Полковник Николай Устюжанин, опытный контрразведчик и непревзойденный боец, всегда был готов на всё ради выполнения задания. Но после провала одной из операций и гибели товарища, он заподозрил предательство в своих рядах. Устюжанина отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно. Чтобы вывести «крота» на чистую воду, мужчина уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район.
Там Николай устраивается управляющим в лесное хозяйство. Однако новая работа оказалась не менее рискованной, чем прежняя служба. Ему сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Устюжанин быстро узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
