Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно жёсткий конфликт двух культур оборачивается мистическим соединением душ директора и его недавней оппонентши. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.
